Las previsibles toma de posiciones ante un incierto resultado en las elecciones presidenciales que se celebrarán el domingo en Argentina le dieron impulso a los distintos segmentos de la plaza financiera este martes. Mientras que las acciones avanzaron firmes, con el acompañamiento de los bonos, los dólares alternativos volvieron a subir y Banco Central resignó reservas tanto en el mercado de cambios como en las negociaciones del MEP.
En la plaza bursátil, el índice S&P Merval de Buenos Aires se disparó un fuerte 8,3%, a 823.683 unidades, luego de marcar un valor máximo histórico intradiario de 812.240 unidades. El panel de acciones líderes acumula una mejora del 47,92% en nueve sesiones consecutivas con cierre alcista.
El Merval volvió a superar los 800 puntos medido en dólares, en un máximo desde el 26 de julio.
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La Bolsa argentina acumula en octubre un alza de 46% en pesos y de 25% en dólares, según la cotización del “contado con liquidación” implícito en los precios de los ADR de compañías argentinas que se negocian en Wall Street. Asimismo, en lo que va de 2023 el panel de acciones líderes anota una ganancia excepcional de 307% en pesos y un 45% en dólares.
“La Bolsa se reacomoda tras los feriados, mientras se reactivan algunos posicionamientos finales a modo de apuestas antes de las elecciones”, dijo a Reuters un agente del sector.
En Wall Street, donde los principales índices registraron escasas oscilaciones, las acciones y ADR de acciones argentinas negociadas en dólares obtuvieron fuertes alzas de hasta 11%, encabezadas por Central Puerto y Telecom.
Los bonos en dólares se plegaron este martes a la corriente ganadora, con alza de 1,1% en promedio según la cotización de los títulos Globales del canje -con ley extranjera- en Wall Street. Asimismo, el riesgo país de JP Morgan retrocedí 54 puntos básicos para Argentina, a 2.375 unidades a las 17:10 horas.
Los bonos soberanos en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) mejoraron un importante 0,8% en su promedio en pesos, para revertir un inicio bajista, con lo que afianzan la mejora del 4,9% anotada la semana pasada.
”Las deprimidas paridades alientan la recuperación de los bonos ante tomas de posiciones especulativas especialmente en los nominados en dólares, aunque con el alto riesgos que conllevan”, agregó otro operador a Reuters.
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“Crece la expectativa, y la postura prudente, aunque con epicentro en la búsqueda de cobertura, por parte de los inversores en las últimas ruedas antes de las elecciones, a la espera de poder evaluar el resultado y el mapa político vigente a partir del 23 de octubre, incluida la posibilidad de balotaje que prolongaría el clima de incertidumbre otro mes más”, dijo el economista Gustavo Ber.
Operadores comentaron que el BCRA intervino con fuerzas en el mercado de bonos para contener la demanda de dólares en los mercados cambiarios alternativos, al tiempo que las entidades realizaron pedidos de dólares por unos 114 millones para atender necesidades del día y del miércoles.
Las acciones argentinas alcanzaron sus más altos precios en dólares desde el 26 de julio
“La pérdida de reservas del BCRA superó los 500 millones de dólares en (los últimos) cuatro días (hábiles) mientras que el dato de inflación de septiembre (12,7%) mostró que está lejos de desacelerarse”, reportó la consultora Delphos Investment. ”Estimamos que la búsqueda de cobertura en activos seguros continuará en el corto plazo junto con el desarme de plazos fijos (depósitos bancarios) que empezó a mediados de septiembre”, señaló.
La dolarización de carteras se mantuvo sumamente activa en la Bolsa, donde las operaciones con dólar MEP alcanzaron los USD 73 millones a través del Bonar 2030 (AL30D) y los USD 23,2 millones con el Global 2030 (GD30D), en el segmento PPT (Prioridad Precio Tiempo) a 48 horas, donde participa el Banco Central para ponerle techo a la paridad cambiaria.
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El dólar MEP finalizó a $885,12, luego de haber tocado un máximo de 902 pesos en la media rueda. El “contado con liquidación” con acciones cerró a $962,69, mientras que en el segmento PPT de ByMA concluyó a 910,01 pesos.
Con el correr de las horas la cotización del dólar libre fue cambiando de tendencia y en la última hora de las operaciones marcó una suba de cinco pesos respecto del cierre del jueves 12, a $985 para la venta. La divisa había iniciado los negocios en el mercado informal con baja de 20 pesos, a $960 en su punta vendedora.
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“Hay controles de toda naturaleza y el objetivo del Gobierno en esta última semana antes de las elecciones es controlar al dólar, por eso el banco central viene de endurecer los controles ya que los bancos no pueden aumentar ahora su posición en divisas hasta fin de mes”, explicó el analista Marcelo Rojas.
“El BCRA asistió con 95 millones de dólares las necesidades del mercado de cambios”, dijo Gustavo Quintana , agente de PR Corredores de Cambio. En lo que va de octubre la entidad monetaria lleva vendidos unos USD 813 millones en la plaza mayorista, según cálculos preliminares. La semana pasada el BCRA debió desprenderse de unos USD 540 millones para abastecer la demanda genuina del mercado. La plaza financiera argentina estuvo inactiva viernes y lunes por feriados.
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”Los últimos días previos a las elecciones siempre se avecinan como turbulentos. Sin embargo, las últimas medidas dispuestas por el BCRA y CNV (Comisión Nacional de Valores) que ajustan más el ‘cepo’ y dolarización de carteras en los hechos están provocando un virtual feriado cambiario, con la actividad cada vez más reducida”, explicó el economista Roberto Geretto, analista de Fundcorp.
Todos los contratos de dólar futuro cayeron con fuerza en el Matba-Rofex, luego de haber finalizado el jueves en sus precios más altos del año. La postura que más cedió fue la de enero de 2023, que restó 80 pesos o un 6,8%, 1.093 pesos. Asimismo, los contratos para fin de diciembre cayeron 5,7%, a 890 pesos, luego de haber tocado un máximo de 948 pesos la semana pasada.
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