Pasó un miércoles con importantes novedades en materia financiera, con otra caída para las reservas del Banco Central como prólogo de un nuevo dólar especial para las exportaciones del agro, que regirá a partir del sábado con el objetivo de reanimar el ingreso de divisas al país.
“Se prevé un tipo de cambio fijo de $300 para el productor por 45 días”, precisó el ministro de Economía, Sergio Massa. Además, “se incorporó a las economías regionales, que es una de las grandes empleadoras del país, porque la sostenibilidad es uno de los factores de elegibilidad del programa”. En este caso, será del 8 de abril al 30 de agosto.
Mientras, en una sesión mayorista con un volumen operado de USD 381,3 millones en el segmento de contado (spot), el Banco Central terminó su intervención diaria con ventas por 110 millones de dólares. Así, la entidad acumuló un saldo negativo de USD 418 millones en tres ruedas operativas de abril.
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El BCRA encadenó este miércoles 22 jornadas consecutivas con saldo negativo por su participación cambiaria y en lo que va de 2023 el resultado vendedor llegó a los USD 3.477 millones, un monto récord para el período.
“Luego de vender USD 110 millones en la jornada de hoy, el BCRA alcanzó 22 ruedas consecutivas con resultado negativo en sus intervenciones cambiarias. La actual es la tercer peor racha en longitud desde que hay datos -año 2003-. Posiblemente se corte el lunes con el dólar soja”, explicó Bruno Panighel, Head of Research de AWM Valores.
El economista Gustavo Ber explicó que ante los “anuncios sobre el ‘dólar agro’, los operadores continúan viendo a diario como se sigue acumulando la sangría de divisas, por lo cual esperan evaluar si las nuevas iniciativas podrán al menos otorgar un respiro al peligroso drenaje”.
“Expectantes, aunque aún firmes desafiando los $400, se encuentran los dólares financieros ante una continua búsqueda de cobertura en un escenario de elevada nominalidad de la economía, a lo cual se suma la habitual incertidumbre de una etapa preelectoral, y los riesgos de una mayor expansión monetaria asociada justamente a la implementación del dólar agro”, continuó el titular del Estudio Ber.
El nuevo “dólar agro” de $300 implica un tipo de cambio 42% más alto que el actual dólar mayorista, en los $211,22
TSA Bursátil subrayó que “el primer trimestre fue difícil para el BCRA dado que ya se desprendió de casi USD 3.000 millones en el mercado oficial de cambios, debido al incipiente impacto de la sequía en la liquidación de divisas del sector agroexportador”.
Para los analistas de Portfolio Personal Inversiones, el dólar agro y el dólar soja 3 “atacarían, por ahora, la oferta del mercado de cambios, quedando pendientes medidas para recortar la demanda”.
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Esta semana el FMI redujo el objetivo de acumulación de reservas netas de Argentina para fines de este año a USD 8.000 millones, desde los USD 9.800 millones previos.
El dólar “blue” rebotó desde los $390, el mínimo del día, y volvió a operarse sobre el cierre a $392 para la venta, para repetir este valor por tercera rueda consecutiva. Con un dólar mayorista que subió 44 centavos, a $211,22, la brecha cambiaria quedó en el 85,6 por ciento.
Se desplomaron los bonos de deuda
Por la mañana, otra noticia sacudió a la plaza antes de la apertura. un fallo adverso para la Argentina en el Tribunal Superior de Londres, que exige al Gobierno el pago de €1.330 millones (unos USD 1.420 millones) a cuatro fondos de cobertura (hedge funds) que reclamaron una deuda por Cupones atados al Producto Interno Bruto (PIB) en 2013 impagos por la adulteración de estadísticas del INDEC.
Los títulos Globales, regidos por la ley de Nueva York, recortaron un 3,8% en promedio y llegaron a bajar más de 5% en los primeros negocios luego de un mes de marzo de caídas importantes.
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El Global 2029 perdió 3,9%, el Global 2030 retrocedió 2,9%, y el Global 2035, 3,1%. El resto de la curva de Globales mostraba bajas similares. Entre los papeles regidos por la ley local, mientras tanto, las bajas también fueron contundentes: el Bonar 2029 perdió 3,3% y el Bonar 2030, un 3 por ciento.
El riesgo país de JP Morgan, que mide el diferencial de tasas de los bonos del Tesoro de los EEUU con sus pares emergentes avanzaba 77 unidades para la Argentina, a 2.432 puntos básicos a las 17:40 horas.
“Sin duda es que influye el pago en Londres, con respecto a la sentencia por el pago del cupón del PIB (…), pero también no perdamos de vista que esta influyendo el ‘risk off’ que esta influyendo en los mercados emergentes”, dijo el analista Salvador Vitelli, de Romano Group.
Indicios de debilitamiento de las perspectivas económicas mundiales tras recientes datos económicos estadounidenses de esta semana exacerbaron los temores de recesión y una mayor aversión al riesgo, señalaron analistas a Reuters.
Por su parte, Roberto Geretto, economista de Fundcorp, estimó que “la caída es un mix de mercados globales bajando, donde los activos argentinos siempre magnifican el movimiento, y a esto se suma el fallo en Londres y cierta incertidumbre a la espera de los posibles anuncios que se hagan”.
“Tras el fallo los bonos cayeron hasta un 5% y es que esto se suma a la otra sentencia negativa que tuvo el país la semana pasada con YPF complicando las cuentas del país”, comentó un analista a Reuters.
La actividad financiera en Argentina permanecerá cerrada este jueves y viernes por la celebración religiosa de Semana Santa
“El fallo de Londres de hoy por los Cupón PBI, es tan solo una parte de la historia. A fines de 2023, comenzará el juicio por los Cupón PBI en Nueva York, presidido nada más y nada menos que por Loretta Preska. Ahí hay otros USD 415 millones intereses” en litigio, comentó el analista Sebastián Maril, de Research for Traders.
Preska es la jueza del Distrito Sur de Manhattan, quien falló la semana pasada contra Argentina en un juicio por la reestatización de la petrolera YPF en 2012 y ordenó pagar una indemnización que podría llegar a 20.000 millones de dólares.
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El mercado venía golpeado luego de que el Gobierno anunciara hacia finales de marzo un canje de títulos al que deben adherir las entidades oficiales para entregar tenencias dolarizadas a cambio de otras pesificadas.
No obstante, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires revirtió las caídas que experimentó hasta la media rueda y cerró con una ganancia de 0,5% a 252.848 puntos. En Wall Street, los ADR y acciones de empresas argentinas negociados en dólares tuvieron cierre mixto, aunque destacaron las bajas de Despegar (-8,6%), Globant (-4,5%) y Mercado Libre (-4%). YPF ganó 0,7%, a 11,48 dólares.
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