Los indicadores de Wall Street finalizaron con bajas en un rango de 0,5% a 0,7%, ante una renovada cautela inversora que impulsó al alza de los precios de activos de refugio como el oro, que volvió a negociarse por encima de los USD 2.000 la onza y cerca de su máximo histórico.
El mercado bursátil norteamericano detuvo un repunte de cuatro días en medio de una venta masiva de acciones de los bancos, mientras que los bonos del Tesoro subieron dado que los datos sobre las vacantes laborales reforzaron las apuestas de que la Reserva Federal estaría a punto de concluir su campaña de ajuste.
En el plano local, pesó la preocupación por la continua salida de reservas líquidas del Banco Central, con la expectativa puesta en la aplicación de un nuevo “dólar agro” este mes para incentivar las exportaciones.
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El índice líder S&P Merval de Buenos Aires cayó un 1,3%, a 251.488 puntos al cierre, contra un arrastre alcista del 3,7% del lunes. Los ADR de firmas argentinas se movieron mayoritariamente a la baja en Wall Street, con mayores pérdidas para Transportadora Gas del Sur (-4,5%) y Loma Negra (-4,1%).
En medio de un complejo año electoral, alta inflación, complicado nivel de reservas, creciente pobreza y elevado déficit fiscal, los inversores demuestran un manto de cautela de acuerdo a la movilidad de liquidez.
Los bonos en dólares perdieron un 2,2% en promedio, según la evolución de los Globales en dólares en Wall Street, mientras que el riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de tasas de los bonos del Tesoro de EEUU con sus pares emergentes, avanzaba 77 puntos básicos para la Argentina, en las 2.351 unidades a las 17:25 horas.
Los bonos negociados en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) perdieron un 1% en su promedio en pesos por toma de utilidades cortas, luego de una ligera mejora el lunes y tras soportar una caída del 3,5% en marzo golpeados por un canje al que deben adherir las entidades oficiales para entregar tenencias dolarizadas por otras pesificadas.
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“Los inversores se mantendrán así atentos a las noticias que la carrera electoral vaya dejando. Incluso empezará a analizar con quién deberá sentarse eventualmente a la mesa para un renegociación de la deuda. De hecho, es en este marco, que los precios de los activos argentinos siguen estando muy bajos, con paridades promedio menores a los USD 30″, comentó Santiago Abdala, director de Portfolio Personal Inversiones.
“En concreto, un escenario que requiere cautela. Cuando surge alguna noticia –sea favorable o desfavorable, tal como sucedió con las PASO en 2019- no hay tiempo de tomar posición. Hablamos de movimientos del mercado muy abruptos, de doble dígito y el mercado siempre se adelanta”, añadió Abdala.
El BCRA vendió USD 49 millones
Las liquidaciones del agro se mantuvieron escasas en el mercado de cambios, a la espera del nuevo “dólar agro” que el Ministerio de Economía difundiría el miércoles. En una sesión con negocios de contado (spot) por USD 344,6 millones, el Banco Central finalizó su participación ventas por USD 49 millones, que se elevan a USD 308 millones en el inicio de abril.
El BCRA encadenó este martes 21 jornadas consecutivas con saldo negativo por su participación cambiaria y en lo que va de 2023 el resultado vendedor llegó a los 3.308 millones de dólares.
El ministro de Economía, Sergio Massa, informará este miércoles el nuevo plan cambiario para exportaciones de soja, entre otras materias primas de economías regionales, con la incógnita puesta en el valor en pesos a ser reconocido por los dólares liquidados tras una histórica sequía.
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Analistas consultados por Reuters esperan que el tipo de cambio especial para los productores sojeros ronde entre los 270 a 300 pesos por dólar, aunque faltan pulir detalles.
“Entre las iniciativas que buscarían frenar el drenaje de divisas, lo cual ha colocado a las reservas netas en niveles críticos, habría no sólo incentivos a la oferta de divisas como sería el ‘dólar agro’ sino también adicionales condicionamientos sobre la demanda focalizadas en las importaciones y el turismo”, expresó el economista Gustavo Ber.
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La administración del presidente Alberto Fernández aspira a que el plan general de liquidaciones lleve a las firmas agroexportadoras a liquidar unos 15.000 millones de dólares entre el segundo y el tercer trimestre de 2023, incluyendo a sectores de economías regionales.
El sector rural perdió por la feroz sequía que golpeó a la soja, el maíz y el trigo el último año unos USD 20.000 millones, según analistas, lo que empuja a la desaceleración de la economía doméstica inmersa en una galopante inflación ligeramente por arriba del 100% interanual.
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El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo el objetivo de acumulación de reservas netas de Argentina para fines de este año a USD 8.000 millones, desde los 9.800 millones de dólares previos.
El FMI reconoce que “la variación de las reservas netas se ubicaba cerca de 1.000 millones de dólares por debajo de la meta trimestral (al 23 de marzo), lo cual implica que el Gobierno habría incumplido la meta ‘ya flexibilizada’ de marzo. En el frente fiscal se confirmó la meta anual de déficit primario del 1,9% del PIB”, reportó Delphos Investment.
El dólar libre finalizó sin variantes, a $392 para la venta en el mercado paralelo. Con un dólar mayorista que ganó 41 centavos a $210,78, la brecha cambiaria quedó en el 86 por ciento. Los dólares bursátiles ascendieron entre tres y cuatro pesos, con un “contado con liquidación” en los $406,67 y un dólar MEP en los 399,56 pesos.
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