Otro banco regional de EEUU en problemas
A la espera de la decisión de la Reserva Federal, siguen las turbulencias en el sector bancario. Las acciones de Pacific Western Bank (PacWest) registraban pérdidas de hasta el 10% después de que el banco informara de una caída de sus depósitos del 20%.
El banco, una de las entidades de la Costa Oeste de EEUU bajo presión tras la quiebra del Silicon Valley Bank, informó de 27.100 millones de dólares en depósitos totales hasta el lunes. Esta cifra es inferior a los 33.200 millones del 9 de marzo y a los 33.900 millones del 31 de diciembre.
Para enfrentar la situación, el banco tomó prestados 10.500 millones de dólares de la Reserva Federal, 3.700 millones de los Bancos Federales de Préstamos para la Vivienda (11 bancos patrocinados por el gobierno de los EE. UU) y 2.100 millones de la línea de préstamos de emergencia de la Fed, destinada a ayudar a los bancos a hacer frente a las retiradas de fondos. También obtuvo 1.400 millones de dólares del fondo Atlas SP Partners, de Apollo Global Management Inc. El acuerdo de financiación le permitió “desbloquear la liquidez de los activos libres de cargas y de alta calidad”, dijo PacWest.
Los mercados en América Latina
Las monedas y bolsas de valores de América Latina operaban mixtas previo a la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) estadounidense.
En Argentina, el peso bajaba un 0,23%, a 205,50 por dólar en depreciación regulada por el banco central, al tiempo que el índice bursátil Merval bajaba un 0.18%, a 225.227,91 unidades, por la cautela de los inversores, un día después de que el Gobierno argentino anunciara la venta de bonos en dólares para calmar la plaza cambiaria.
En México, el principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, bajaba un 0,01%. El peso mexicano cotizaba en 18,5610 por dólar, con una ganancia del 0,14%.
En Brasil el real brasileño se depreciaba un 0,49%, a 5,2698 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo caía un 0,57%, a 100.436,81 puntos.
Se espera que el miércoles el Banco Central de Brasil mantendrá las tasas de interés estables por quinta reunión de política monetaria consecutiva, pero todos los ojos están puestos en cómo describe la evolución del equilibrio de los riesgos de inflación en medio de una crisis bancaria mundial, según una encuesta entre economistas realizada por Reuters.
El peso chileno se apreciaba un 0,49, a 818,50/818,80 por dólar apoyado, además, en un avance en el precio del cobre, el mayor envío del país. En tanto, el índice líder de la Bolsa de Santiago, el IPSA, perdía un 0,43%.
El peso colombiano se fortalecía un 0,82% a 4.763,50 unidades por dólar; mientras que el índice accionario MSCI COLCAP de la bolsa retrocedía un 0,37% a 1.125,42 puntos.
El sol peruano perdía un 0,27%, a 3,7691 por dólar. En tanto el referencial de la Bolsa de Lima subía un 0,19%, a 563,19 unidades.
Lo que hay que saber de la reunión de la Fed de hoy
La última decisión de la Reserva Federal (Fed) sobre los tipos de interés se conocerá hoy a las 14:00 horas locales (18:00 GMT), y su presidente, Jerome Powell, hablará a las 14:30 horas.
Estos son los puntos más importantes:
—La Reserva Federal se enfrenta a una de sus decisiones políticas más espinosas en años: si volver a subir los tipos de interés para luchar contra la alta inflación o mantenerlos estables en medio de la crisis bancaria más intensa desde 2008. La mayoría de los observadores esperan que el banco central anuncie el una subida relativamente modesta de un cuarto de punto de su tipo de referencia, su noveno aumento desde marzo del año pasado. Pero sigue existiendo cierta incertidumbre.
—Si el miércoles la Fed sube su tipo de interés oficial en un cuarto de punto, alcanzaría aproximadamente el 4,9%, el punto más alto en casi 16 años.
—Los responsables de la Fed también intentarán atisbar el futuro y prever la trayectoria probable del crecimiento, el empleo, la inflación y sus propios tipos de interés. La agitación en el sector bancario hace que esta vez las previsiones sean mucho menos seguras. De hecho, dadas las mayores incertidumbres que se ciernen sobre el sistema financiero, existe una pequeña posibilidad de que la Reserva Federal decida no emitir sus habituales proyecciones trimestrales.
—El listón que tienen que superar los estadounidenses para que les aprueben préstamos y tarjetas de crédito aumentará probablemente junto con los tipos de interés, en parte como consecuencia de las secuelas del colapso del Silicon Valley Bank.
El economista jefe del BCE dice que van a subir las tasas de interés
El economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), Philip Lane, dejó entrever este martes que van a subir más los tipos de interés una vez que se calmen las tensiones en los mercados financieros.
Lane señaló en una conferencia con los observadores del BCE en Fráncfort que seguirán aumentando el precio del dinero si sus previsiones de inflación se confirman. Las nuevas proyecciones macroeconómicas de los expertos del BCE se finalizaron a principios de marzo, antes de la reciente aparición de tensiones en los mercados financieros. Estas tensiones añaden incertidumbre a las evaluaciones del escenario de referencia para la inflación y el crecimiento.
Antes de las tensiones, el BCE ya se había revisado a la baja la inflación general por la caída de los precios de la energía, pero la inflación excluidos la energía y los alimentos continuó aumentando en febrero y los expertos de la entidad monetaria esperan que se sitúe en una media del 4,6 % en 2023, por encima de lo estimado en diciembre.
Piden no exonerar a los directivos por la quiebra de Credit Suisse
Se ha instado a los accionistas de Credit Suisse a negarse a absolver de culpa a los directivos del banco en quiebra y a bloquear bonos para los ejecutivos tras el rescate por UBS.
El asesor de voto ISS pidió a los accionistas de Credit Suisse, antes de la junta anual del prestamista el 4 de abril, que votaran en contra de la exoneración de los miembros del consejo, que según la legislación suiza les impide ser considerados legalmente responsables de las quiebras.
Según ISS, esta decisión está justificada por “la falta de supervisión y la mala gestión que han contribuido a que Credit Suisse necesitara préstamos del Gobierno suizo y fuera adquirido por UBS”.
Alemania escapará a la recesión aún con riesgos
El Consejo Asesor de Economistas del Gobierno alemán, los llamados “cinco sabios”, consideran que Alemania logrará esquivar la recesión pero ven grandes riesgos para la economía derivados de las altas tasas de inflación y del deterioro de las condiciones de crédito por el alza de intereses.
Con respecto a las turbulencias en los mercados financieros el informe señala que, pese a que la incertidumbre ha crecido por el cierre del Silicon Valley Bank y la compra de Credit Suisse por el UBS, la situación no debe compararse con la de la crisis financiera de 2008 y, también, advierte de que la crisis energética no ha pasado.
El pronóstico de crecimiento para este año es del 0,2% y para el año próximo del 1,3%. Sin embargo, el informe, presentado este miércoles, advierte de que la alta inflación implica un debilitamiento de la demanda interna, con lo que esta pierde fuerza como motor de recuperación.
Wall Street cotiza casi sin cambios
La Bolsa de Nueva York arrancó la sesión con cautela, manteniéndose cerca del equilibrio a la espera de que la Fed tome una decisión sobre la tasa de referencia esta tarde.
El índice Dow Jones subía un 0,11%, el Nasdaq, de fuerte componente tecnológico, un 0,23%, y el S&P 500, un 0,21%.
El rendimiento del Tesoro a 10 años se situó en el 3,606%.
GameStop sube un 50% tras resultados trimestrales positivos
Las acciones de GameStop se dispararon más de un 50% en las operaciones previas a la apertura de Wall Street, después de que el minorista de videojuegos obtuviera beneficios trimestrales tras siete trimestres consecutivos de pérdidas. Las acciones se dispararon hasta 26,02 dólares, en camino de alcanzar su cierre más alto desde principios de diciembre.
La empresa dijo que el resultado se debe al aumento de ventas de coleccionables y hardware de juegos durante el trimestre de vacaciones. También recortó costes, entre otras cosas reduciendo su plantilla.
GameStop cuenta con un fiel grupo de inversores particulares que respaldan a la empresa, muchos de los cuales creen que las acciones aún tienen mucho que subir. Las acciones de GameStop han bajado un 25% en los últimos 12 meses y cotizan un 85% por debajo de su máximo alcanzado en enero de 2021, cuando millones de inversores minoristas, muchos de los cuales pertenecían a un foro de la red social Reddit, impulsaron una suba sin precedentes a la vez que atacaron los fondos de cobertura que habían puesto en corto las acciones.
El parlamento suizo convocó una sesión extraordinaria para debatir la crisis bancaria
El parlamento suizo anunció la celebración de una sesión extraordinaria, entre el 11 y el 14 de abril, para analizar la reciente compra de Credit Suisse por UBS, una operación motivada por la crisis del primero y que ha sido criticada por algunos sectores de la política suiza.
Tanto partidos de izquierda como de derecha habían solicitado una sesión urgente desde la compra, materializada a contrarreloj el domingo, a instancias del Gobierno suizo, para evitar tanto el colapso total de Credit Suisse (segundo principal banco del país) como que éste causara nuevas olas de pánico en las bolsas globales.
La compra de Credit Suisse ha despertado críticas entre distintos partidos del espectro político nacional, tanto por el elevado coste que supondrá para las arcas públicas como por determinadas medidas de urgencia tomadas para forzar la operación, tales como cambiar normativas para impedir que la adquisición deba de ser aprobada por los accionistas de las entidades involucradas.
Sorpresivo aumento de la inflación en el Reino Unido
La inflación británica se aceleró inesperadamente en febrero, según mostraron hoy datos oficiales, profundizando una crisis del coste de la vida y presionando al Banco de Inglaterra para que suba más los tipos de interés a pesar de la agitación de los mercados mundiales.
Tras desacelerarse durante tres meses consecutivos, el índice de precios al consumo del Reino Unido se disparó hasta el 10,4% en febrero, no lejos de máximos de 40 años y más de cinco veces por encima del objetivo del Banco de Inglaterra.
La inflación galopante sigue erosionando el valor de los salarios de millones de trabajadores británicos, incluso tras los aumentos salariales conseguidos en algunos sectores gracias a huelgas masivas.
El Banco de Inglaterra ha aumentado gradualmente su tipo de interés oficial hasta el 4,0 por ciento desde el mínimo histórico del 0,1 por ciento registrado en diciembre de 2021. Los analistas prevén que, tras los datos sobre la inflación, se verá obligado a anunciar un nuevo aumento de tipos en su anuncio de política monetaria el jueves.
Las tensiones financieras pueden afectar a la eurozona
La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, advirtió que las recientes tensiones originadas alrededor del sector bancario generan “nuevos riesgos” para la economía.
Las turbulencias por las quiebras de varios bancos y los graves problemas financieros de otras entidades provocaron “nuevos riesgos a la baja” para la economía, declaró Lagarde en un foro en Fráncfort (Alemania).
La presidenta del BCE también defendió que todavía hay “camino a recorrer para contener” la inflación que, según las previsiones de su institución, no volverá a situarse alrededor del 2% hasta 2025.
Los futuros de los principales índices de Wall Street registraban pocos movimientos este miércoles, a la espera de la decisión de la FED.
Los futuros del Dow Jones no registraban cambios, mientras que los futuros del S&P 500 perdían un 0,1%.
El martes, los índices subieron al disiparse los peores temores sobre la salud de los bancos mundiales. Los principales índices estadounidenses subieron entre un 1% y un 1,6%.
Las bolsas mundiales subían el miércoles a su nivel más alto en casi dos semanas, aunque el cauto optimismo de que se evitará una crisis bancaria se vio atenuado por la incertidumbre ante una reunión de alto nivel de la Reserva Federal en la que se podría decidir un nuevo aumento de las tasas de interés.
Las bolsas europeas registraban subidas de entre el 0,1% de Londres y el 0,5% de Frankfurt y las acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón sumaron un 1,3%.
El Nikkei japonés subió un 1,9%, impulsado por el repunte de los bajistas valores bancarios.
El índice MSCI World Stock Index subió un tercio de punto porcentual, alcanzando su nivel más alto en casi dos semanas.
Los esfuerzos de los reguladores y responsables políticos de todo el mundo para contrarrestar las turbulencias del sector bancario han contribuido a frenar la caída de los mercados y ahora la atención se centra en si la Reserva Federal dará a los mercados más motivos para la recuperación.
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